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全球炭黑的工业现状

文章出处:未知 人气:-发表时间:2020-11-27 16:41

1 主要国家概况

到2008年为止,十二大炭黑生产国排名依次是:中国、美国、日本、俄罗斯、印度、韩国、巴西、泰国、德国、法国、意大利和埃及。2008年,这十二个国家总共生产了800万吨炭黑,占全球产量的82%。近几年来,由于中国、俄罗斯、印度、巴西和泰国的产量大幅度上升,被前十二大炭黑生产国控制的份额稳步增长,从2002年的78%到2006年的80%再到2008年的82%。与2006年的排序相比,印度前移一位取代韩国排在第五,巴西靠前移动两位排名第七,而泰国向前移动一位排在第八。德国从第七位下滑到第九位,而加拿大则挤出了十二强,被排第十二位的埃及取代。2002年,中国的产量仅仅是美国产量的一半多一点,但是到2009年却超出美国产量约40%。美国产量下降是由于在面临轮胎工业重组以及科伦比恩、卡博特和伊沃尼克(Eyonik)等公司生产能力减小的情况下国内需求不旺。相反中国炭黑工业持续扩张和实现现代化,大部分的增长都是为了满足中国轮胎生产快速增长。2009年,卡博特公司在中国天津建成了一流的新厂,同时科伦比恩化学品公司完成了2006年末收购的潍坊炭黑厂的扩建工程。中国的几大炭黑生产厂家也已经扩能,包括黑猫炭黑公司、山西远征化工公司和新星化碳公司等在内。

日本仍然是世界上第三大炭黑生产国,2008年产量总计达814500吨。日本的产量今后不大可能增长太多,因为环保政策和成本因素使其不太可能扩大生产,而日本的大生产厂商普利司通和东海碳素等公司已经开始在海外(中国和泰国)扩大生产能力。   在希马德里(Himadri)化工、菲利普炭黑(PCB)、高技术碳和大陆碳等公司近期的和计划的扩产工程的基础上,印度的炭黑产量在顺利增长,超过全球平均增长率。由于科伦比恩、伊沃尼克和卡博特等公司扩大生产能力,巴西的炭黑产量近年来已经大幅度增长。由于泰国炭黑、泰国东海碳产品和普利司通等公司扩大生产,泰国作为全球主要的炭黑生产国正在崛起。

2 橡胶工业形势

由于全球炭黑需求的91%与其作为橡胶填料的用途有着密切的联系,所以炭黑市场的走势与橡胶和轮胎工业休戚相关。全世界范围内,每100份橡胶要消耗43份炭黑。除了全世界使用的橡胶总量外,对炭黑的需求还受到橡胶制品结构的影响,特别是轮胎用橡胶与非轮胎用橡胶的百分比。这是由于,与非轮胎橡胶制品相比,平均来说,轮胎胶料需要的炭黑用量较大。归根结底,机动车产量和机动车保有量(即在用车辆数)是轮胎、橡胶和配合材料领域的主要拖动力。其它重要的宏观影响因素包括工业、建筑业消费和消费者的消费状况(尤其是像家用电器之类的耐用品)。   

2008年,全世界橡胶消耗总量为2260万吨,从2000年的1800万吨起每年递增2.9%。由于全球经济衰退,在经历2008年下降3.6%和2009年下降5.8%之后,预计从2010年到2015年橡胶消耗量会每年递增2.7%,达到2720万吨。

立足于中国和日本的巨大国内市场以及印度、韩国、中国台湾和泰国的国内市场,亚洲是大的地区性橡胶市场。亚洲垄断着全球的天然橡胶产量。天然橡胶种植集中在印度尼西亚、马来西亚和泰国。中国、印度和越南的种植墨在不断增长。1997年,中国超过日本成为亚洲大的橡胶市场,而在2001年,中国超越美国成为全世界大的橡胶市场。中国的橡胶需求从2000年到2008年每年递增12.3%。,中国市场在2008年第四季度突然出现下降趋势,一直延续到2009年前几个月。不过,到2009年第二季度,市场开始强劲回升,一直延续到年末。需求估计的2009年的在2008年的水平上超过20%o相反,日本市场估计在2009年下降了24%,原因是日本的轮胎和橡胶市场受到车辆需求急剧下降的影响。亚洲的橡胶需求量估计到2015年会达到1770万吨,主要依靠巨大的中国市场的继续扩大以及印度、印度尼西亚、韩国和泰国等地区市场的稳定增长。特别是印度市场由于受国内需求的刺激,在经济衰退过程的情形相对较好。   北美和欧盟的橡胶需求紧随亚洲之后,两者各占全球需求的15%-16%o这两大市场处于成熟期,受到经济衰退的沉重打击。根据初步测算,北美的橡胶需求与2008年相比,2009年估计下降22%,而欧盟市场估计下降26%。即使在这次下降之前,这两大市场也只有缓慢的增长,因为美国的生产厂商和欧盟的主要经济实体都继续面临来自新兴地区(特别是亚洲)的低成本生产厂商在劳动力密集行业的强烈竞争。欧盟的橡胶需求预计从2008年到2015年每年下降1.2%,尽管这一时期包括2009年的急剧下降和随之而来的从2010年到2015年每年3%的适度增长。这一增长主要是由来自欧盟新成员(波兰、匈牙利、捷克共和国和斯洛文尼亚)的需求拖动的。北美橡胶市场预计到2015年每年下降8.7%,包括2009年的需求急剧下降和随之而来的从2010年到2015年每年小于2%的适度增长。巨大的美国市场会受到持续不断进口的子午线轮胎和橡胶工业制品的影响。这种情形将会打击美国的国内生产,尽管由于对中国的轿车轮胎征收高额进口关税而可能取得某些适度增长。

3 炭黑工业展望

从2000年到2008年,全世界炭黑需求量每年递增3.2%,而从2008年到2015年预计每年递增2.3%。2008年;全世界炭黑产量为980万吨,就像汽车和轮胎工业受全球金融危机影响一样,前半年稳步增长而后半年大幅度下降。2009年,全球需求量预计下降8.2%,需求量下跌到900万吨。根据2009年第三季度末的数据,2009年炭黑产量下降得最多的是北美(-22%)、欧盟(-26%)南美(-19%)和东欧(-15%)。在主要生产地区中,2009年只有亚洲炭黑需求大量增长(4.3%),主要是来自中国的强劲增长(22%)和增长较少的印度(5.3%)、泰国(3.9%)。亚洲的增长量被日本(-24%)和韩国(-19%)的大幅度下降抵消。

在经历了2008年第四季度和2009年前两季度的非常疲软之后,全球炭黑市场在2009年七月开始复苏,尽管中国市场在2009年三月已经开始强劲反弹。复苏过程主要是被轿车轮胎(特别是高性能和超高性能领域的)行业拖动,另一方面又受到货车轮胎和橡胶工业制品的持续衰减的负面影响。特种炭黑产品市场仍然相当萧条,尤其是在受建筑业和汽车工业影响较大的那些领域,例如塑料、油漆和涂料等行业。刺激消费,特别是在美国和欧洲大国启动的旧车折现计划(Cashfor Clunk-ersprograms),对这一复苏过程是颇有帮助的。

由于橡胶市场将从经济危机低谷中反弹,2010年出现7.3%的增长,再加上随之而来的从2010年到2015年的3.6%的长期增长,预测2015年全世界炭黑消耗量将达到1150万吨。进展将来自于亚洲,特别是中国、印度、印度尼西亚和泰国的拉动。Notch咨询集团目前预测,中国的炭黑需求总量在2015年将达到370万吨。随着轿车子午线轮胎产量增大正在成为主要拖动力,中国市场的各个领域正在扩张。由于全球对添加炭黑填料的主要产品的需求不旺,特种炭黑产品市场已经有所滞后。